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這是一個魔物和人類共存的世界，長久以來，魔物們都隱藏在黑暗中不被人類知曉，然而，“種族間交流法案”的頒布和實施讓這個初看有些可怕但實際上人畜無害的種族走出了幕后，走入了人類社會。

改編自月夜淚創(chuàng)作的同名小說，作品背景設定在一個有魔法，有異族的異世界。只不過這并不是一部穿越男主的故事，而是關于一位少年復仇的故事。

住在天空與海洋輝映的城鎮(zhèn)“藤澤”的梓川咲太，就讀高中二年級。

故事講述一只豆貍化身為少女「小豆」來到大正時期的大城市大阪，卻被一名黑發(fā)少女一眼識破了真面目。那名自稱是「落語家」的美女毫不留情地告訴他「趕緊滾回鄉(xiāng)下去！」…美人師父和豆貍少女的落語幻想物語，就此開幕！

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